Kiedy CHERUB odkrywa powiązania pomiędzy organizacją terrorystyczną Help Earth! a grupą bogatych fanatyków religijnych, nazywających się Wybrańcami, James Adams wyrusza do Australii, by wstąpić do sekty i odsłonić jej tajemnice. To najtrudniejsze zadanie, jakiego dotąd się podjął. Położona na odludziu siedziba sekty jest całkowicie odizolowana od świata, a wyrafinowane techniki manipulacyjne Wybrańców wystawiają na ciężką próbę jego odporność psychiczną. Tym razem przeciwnikami nie są zwykli terroryści - James musi stoczyć walkę o kontrolę nad własnym umysłem. Agenci CHERUBA odnoszą sukcesy, bo nawet najbardziej przebiegły przestępca nie podejrzewa, że dzieciak z sąsiedztwa może być szpiegiem. Oficjalnie nieletni agenci nie istnieją.