Armia Hitlera posuwa się w stronę Paryża, a miliony Francuzów uchodzą na południe. W ogarniętym chaosem kraju niemieccy agenci polują na dwoje brytyjskich dzieci. Brytyjski szpieg Charles Henderson próbuje je ocalić. Musi dotrzeć do nich pierwszy, ale nie poradzi sobie bez pomocy dwunastoletniego francuskiego sieroty. Brytyjskie służby specjalne wkrótce przekonają się, że dzieci wysyłane na tajne misje mogą pomóc aliantom w wygraniu wojny. Rzecz jasna, oficjalnie nieletni szpiedzy nie istnieją.